Les atouts d’Eligest

Les atouts d’Eligest

  • Une gestion sur mesure, souple, et indépendante qui permet d’optimiser les performances
  • S’appuyant sur un réseau d’experts indépendants constitué au fil du temps (cerveau collectif)
  • Et proposant, autant que possible, une sélection d’investissements responsables et éthiques
  • Tout en prenant soin de la solidité de l’Etablissement conservateur de votre portefeuille
  • Des performances probantes surtout en période de marchés volatils (années 2001-2002 et 2007-2008)

 

Exemple: gestion de trésorerie (sans investissements en actions)

Ce qui différencie Eligest de la majorité des gestions de trésorerie des banques ou grands établissements financiers:

Pas d’intervention directe sur les marchés dérivés (marchés à terme, options)

Pas de souscriptions à des produits financiers composés d’instruments des marchés dérivés complexes ou inexplicables. Par exemple, produits financiers structurés, à capital garanti, etc, où l’on ne peut mesurer où est le risque final..

Eviter pour l’instant la plupart des signatures bancaires (obligations, CD, etc.) Sélectionner des OPCVM simples et transparents ou des titres vifs (obligations d’entreprise) en veillant à la liquidité (disponibilité). La taille des OPCVM et valeurs mobilières retenus sont aussi des critères de sélection très importants dans notre gestion de trésorerie.

Notre gestion est structurée sur trois critères simples:

Etre investi en obligations en taux fixe ou non ? Comment investir si l’on anticipe une hausse des taux obligataires ?

Etre investi partiellement en $ par rapport à l’€ ?

Etre investi partiellement en obligations d’entreprises privées (corporate) ? Et avec quel niveau de notation suivant l’état des marchés et le niveau du cycle économique ?

Le teneur de compte des portefeuilles gérés par Eligest, CM-CIC Securities est une entreprise d’investissement dont les deux métiers sont brokers et teneur de compte/dépositaire, ce qui augmente considérablement la sécurité des portefeuilles déposés dans ces entreprises d’investissement. C’est un des rares cas de figure de séparation des métiers par filialisation.

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