Une démarche éthique

Pour des personnes privées, associations, fondations, diocèses, congrégations religieuses, investisseurs institutionnels

qui souhaitent un portefeuille boursier avec des investissements humainement responsables conformes à leur éthique et à leurs valeurs.

Notre priorité: comprendre pour nous adapter à votre profil et vos objectifs

  • L’écoute du client, au moment du diagnostic initial et au fil du temps
  • La grille d’orientation d’actifs sur mesure
  • La gestion du risque: souplesse et mobilité pour préserver les performances

L’approche éthique d’Eligest

L’approche éthique d’Eligest se traduit d’abord par le respect de toutes les réglementations en vigueur (déonthologie, transparence, lutte antiblanchiment), mais aussi par le respect et l’écoute du client en vue de l’adéquation de la gestion avec ses objectifs.

Pour les portefeuilles, Eligest sélectionne uniquement des titres vifs ou des OPCVM (Sicav, FCP) correspondant à ses critères éthiques, sociaux et environnementaux.

L’investissement responsable avec Eligest

1) Eligest a établi une sélection restreinte de 15 fonds ISR/ESG sur un échantillon de 351 fonds répertoriés ISR (Source NOVETHIC et AFG), et un échantillon de quelques autres fonds thématiques, en:

  • analysant la méthodologie du gérant du fonds ISR
  • validant la cohérence de cette méthodologie avec l’analyse des sociétés détenues dans le portefeuille du fonds ISR
  • discutant avec le gérant si Eligest ne comprend pas la cohérence de sa démarche

2) Eligest a aussi établi une sélection de titres vifs en complément de la sélection de fonds.

3) Vous pouvez sélectionner vous-même des fonds ISR en utilisant la méthode ACF-ISR mise au point par Eligest, selon sa propre Charte éthique, sur le site www.valeurs-fortes.com créé pour que les investissements éthiques et responsables soient accessibles au plus grand nombre. La Charte et la méthode ACF-ISR figurent à la rubrique « Placement éthique » et vous permettront de sélectionner des fonds ISR de qualité répondant à votre profil d’investisseur.

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